Tài chính doanh nghiệp
Lần đầu xếp hạng tín nhiệm lô trái phiếu bền vững tại Việt Nam
Đưa các công cụ nợ gắn với mục tiêu phát triển bền vững vào khuôn khổ đánh giá rủi ro tín dụng một cách độc lập và chuẩn hóa trên thị trường vốn trong nước vừa có bước phát triển mới.
FiinRatings – đối tác chiến lược của S&P Global – đã thông báo kết quả xếp hạng tín nhiệm đối với lô trái phiếu VCB12501 do Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) phát hành.
Vietcombank được FiinRatings xếp hạng tín nhiệm “AAA” với triển vọng xếp hạng “Ổn định”. Trên cơ sở đó, trái phiếu VCB12501 được xếp hạng ở mức “AAA”, phản ánh trực tiếp năng lực tín dụng vượt trội và đầu ngành của Vietcombank. Đây là lô trái phiếu không có tài sản bảo đảm, không chuyển đổi và không kèm chứng quyền của Vietcombank.
Mức xếp hạng trái phiếu “AAA” phản ánh đánh giá của FiinRatings về vị thế kinh doanh đầu ngành, nền tảng vốn vững chắc, chất lượng tài sản tốt, cũng như khả năng huy động vốn và thanh khoản vượt trội của Vietcombank trong ngành ngân hàng Việt Nam. Theo phương pháp luận xếp hạng của FiinRatings, đối với các công cụ nợ có thứ hạng nợ tương đương với các nghĩa vụ nợ khác, không có bảo lãnh hoặc tài sản bảo đảm, mức xếp hạng của trái phiếu được xác định là tương đương với xếp hạng tín nhiệm của Tổ chức phát hành.
Lô trái phiếu VCB12501 là trái phiếu bền vững đầu tiên tại Việt Nam được FiinRatings thực hiện xếp hạng tín nhiệm, đánh dấu bước phát triển trong việc đưa các công cụ nợ gắn với mục tiêu phát triển bền vững vào khuôn khổ đánh giá rủi ro tín dụng một cách độc lập và chuẩn hóa trên thị trường vốn trong nước.
Trái phiếu VCB12501 có tổng giá trị phát hành 2.000 tỷ đồng, kỳ hạn 02 năm và lãi suất cố định 5,80%/năm. Theo phương án phát hành, nguồn vốn huy động từ đợt phát hành được Vietcombank sử dụng để cho vay khách hàng theo khuôn khổ trái phiếu bền vững, phù hợp với chiến lược phát triển bền vững và định hướng tín dụng của Ngân hàng.