Phân tích - Bình luận
Ngành may mặc toàn cầu trước áp lực tái cấu trúc
Xung đột Trung Đông đang đẩy ngành may mặc toàn cầu vào thế khó, buộc doanh nghiệp phải tái cấu trúc khi mô hình cạnh tranh giá rẻ dần chạm ngưỡng.
Mục tiêu 100 tỷ USD của Ấn Độ
Ấn Độ đặt mục tiêu xuất khẩu hàng dệt may trị giá 100 tỷ USD mỗi năm vào năm 2030. Nhưng tham vọng này bị thách thức nghiêm trọng bởi thuế quan từ Hoa Kỳ, đặc biệt là xung đột Trung Đông khiến giá nguyên liệu mất kiểm soát.
Theo dữ liệu từ Bộ Thương mại Ấn Độ, từ tháng 4/2025 đến tháng 2 năm nay, nước này đã xuất khẩu bông và sợi tổng hợp, vải và hàng may mặc sẵn trị giá 29,5 tỷ USD, giảm so với 29,8 tỷ USD cùng kỳ năm trước. Mặc dù mức giảm có vẻ khiêm tốn, nhưng là tín hiệu của xu hướng mới của ngành này.
Ông Madhu Sudhan Bhageria, Chủ tịch Filatex India, nhà sản xuất sợi filament tổng hợp và polyester, cho biết: “Giá polyester phụ thuộc vào dầu mỏ đã tăng hơn 40% kể từ khi xung đột Trung Đông bắt đầu, khiến việc chuyển chi phí sang khách hàng trở nên khó khăn”.
Là quốc gia xuất khẩu dệt may lớn thứ sáu thế giới, Ấn Độ từng kỳ vọng phục hồi mạnh mẽ sau khi ký các thỏa thuận thương mại với Anh năm ngoái và với EU, Hoa Kỳ vào đầu năm nay. Tuy nhiên, đà phục hồi đến nay vẫn chưa rõ ràng.
Ông Pallab Banerjee, Giám đốc điều hành của Pearl Global Industries - nhà cung cấp hàng may mặc cho JCPenney, Macy’s và Walmart - cho biết: “Chúng tôi đã đặt mục tiêu tăng trưởng khoảng 12% đến 15%. Nhưng đối với năm tài chính kết thúc vào tháng 3/2026, tăng trưởng trung bình thấp hơn, ở mức khoảng 9%”.
Các nhà quan sát nhận định, hiện tại, thỏa thuận ngừng bắn đã đổ vỡ, giá dầu được dự báo sẽ tăng trở lại trên 100 USD/thùng, gây áp lực mạnh mẽ lên chi phí và nhu cầu. Nếu không có hòa bình lâu dài, các nhà xuất khẩu dệt may của Ấn Độ sẽ phải đối mặt với một năm nữa để tồn tại chứ không phải tăng trưởng.
Theo ước tính của ngành, sợi tổng hợp chiếm khoảng 62% tổng lượng tiêu thụ sợi toàn cầu, riêng polyester đã chiếm hơn một nửa tổng số. Sự thống trị này khiến ngành này rất dễ bị ảnh hưởng bởi sự biến động của giá dầu.
Theo Li Kejie, Giám đốc tiếp thị khu vực châu Á - Thái Bình Dương của nhà sản xuất vật liệu sinh học Sorona: “Ngành công nghiệp sợi hóa học truyền thống gắn bó chặt chẽ với giá dầu, dẫn đến những biến động mạnh và khả năng định giá hạn chế. Cạnh tranh chỉ dựa vào giá cả không còn bền vững nữa”.
Cuộc sàng lọc tăng tốc
Các nhà sản xuất quần áo đại chúng đang đối mặt với lựa chọn ngày càng khắc nghiệt. Nhiều thương hiệu quy mô nhỏ bị kẹt giữa hai áp lực: tăng giá để bù chi phí nhưng có nguy cơ mất khách, hoặc giữ giá để duy trì thị phần nhưng phải chấp nhận co hẹp lợi nhuận.
Đà tăng giá gần đây đang kéo theo sự quan tâm trở lại đối với các vật liệu thay thế, đặc biệt là nhóm sợi sinh học có nguồn gốc từ tài nguyên tái tạo. Song song đó, nhiều doanh nghiệp cũng bắt đầu đánh giá lại các sợi tự nhiên như bông, len và lanh nhằm giảm mức độ phụ thuộc vào nguyên liệu hóa dầu.
Đại diện của Sorona cho rằng, vật liệu có nguồn gốc thực vật một phần mang lại cấu trúc chi phí ổn định hơn, đồng thời cải thiện các đặc tính hiệu suất như độ đàn hồi và sự thoải mái. Bên cạnh đó, những vật liệu này cũng phù hợp với các mục tiêu phát triển bền vững của doanh nghiệp.
Các nhà phân tích trong ngành này nhận định, những gián đoạn hiện tại có thể trở thành bước ngoặt quan trọng, buộc các nhà sản xuất phải tái định hình chiến lược tìm nguồn cung và nâng cấp cấu trúc vật liệu. Trọng tâm cần dịch chuyển từ cạnh tranh về giá sang tạo dựng giá trị. Sự ổn định, tính bền vững và khác biệt sẽ là những yếu tố định hình giai đoạn tăng trưởng tiếp theo.