APH toan tính gì khi đấu giá 4,3 triệu cổ phiếu?

Với mức giá khởi điểm 25.000 đồng/cổ phiếu, đã có 109 nhà đầu tư tham gia phiên đấu giá, khối lượng đặt mua lên tới xấp xỉ 20,8 triệu đơn vị và giá đặt mua cao nhất 52.800 đồng/cổ phiếu.

Buổi đấu giá cổ phần APH đã thu hút được 109 nhà đầu tư tham gia 

Theo đó, có 15 nhà đầu tư trúng giá mua toàn bộ 4,3 triệu cổ phần APH. Mức giá thành công bình quân là 50.018 đồng/cp, cao hơn hai lần so với giá khởi điểm là 25.000 đồng/cp. Số tiền thu về tương ứng đạt 215,08 tỷ đồng. Như vậy, với mức giá trúng trung bình trong phiên đấu giá, dự kiến APH được định giá khoảng hơn 6.600 tỷ đồng.

Số tiền 215,08 tỷ đồng huy động được từ 4,3 triệu cổ phiếu sẽ được APH sử dụng để đầu tư xây nhà máy sản xuất nguyên liệu sinh học phân hủy hoàn toàn AnBio. Dự kiến nhà máy sẽ khởi công vào đầu năm 2021 tại Hải Phòng, xây dựng trong khoảng 18 tháng, hoàn thiện vào cuối năm 2022, công suất 20.000 tấn sản phẩm/năm với vốn đầu tư gần 1.500 tỷ đồng.

Có thể nói, với việc chủ động nguyên liệu, dự kiến trong 3-5 năm tới, tỷ trọng sản phẩm túi sinh học phân hủy hoàn toàn có thể tăng từ 10% hiện tại đến khoảng 50% trong cơ cấu doanh thu bao bì của APH. Điều này giúp Công ty cải thiện đáng kể tỷ suất lợi nhuận chung của Tập đoàn.

Theo dự báo, sắp tới, nhu cầu vốn cho dự án nguyên liệu sinh học phân hủy hoàn toàn AnBio của APH là hơn 70 triệu USD.  Công ty cũng dự kiến huy động 50% từ nguồn vốn chủ sở hữu và 50% còn lại là nguồn vốn vay. Trong năm 2020, APH đặt kế hoạch huy động 80% lượng vốn cần thiết, phần còn lại sẽ huy động trong năm 2021 chủ yếu dưới hình thức vay thương mại hoặc trái phiếu trơn.

Trong năm 2020, APH dự kiến phát hành 20 triệu cổ phiếu mới, tương đương 14% số lượng cổ phiếu đang lưu hành. Tỷ trọng cổ phiếu mới là 15,75 triệu cổ phiếu cho các nhà đầu tư chiến lược và 4,3 triệu cổ phiếu đấu giá công khai. Hiện tại, APH đang đàm phán với các nhà đầu tư nước ngoài về chiến lược hợp tác phát triển cho những kế hoạch này...

APH thành lập vào tháng 3/2017, tập trung vào các ngành kinh doanh chủ yếu là: sản phẩm và nguyên vật liệu sinh học phân hủy hoàn toàn, bao bì, nhựa kỹ thuật và nhựa nội thất, cơ khí chính xác và khuôn mẫu, nguyên vật liệu và hóa chất ngành nhựa, bất động sản công nghiệp. Từ khi thành lập đến nay, APH liên tục tăng vốn điều lệ lên 1.423 tỷ đồng và đến tháng 1/2020, APH chính thức trở thành công ty đại chúng.

APH là công ty mẹ sở hữu trực tiếp Công ty CP Nhựa Hà Nội (NHH) 55% và Công ty CP Nhựa An Phát Xanh ( AAA) 48%, CTCP An Tiến Industries (HII) cùng nhiều đơn vị thành viên khác. 

Nếu trước đây, nguồn thu chính của APH từ hoạt động sản xuất bao bì (90% doanh thu và lợi nhuận) thì nay với việc mở rộng sang các lĩnh vực khác, đặc biệt là mảng công nghiệp hỗ trợ đã chiếm 12% trong cơ cấu doanh thu hợp nhất của Tập đoàn và tăng trưởng bình quân 9%/năm trong giai đoạn 2015 - 2019. Đặc biệt, chỉ sau hơn 1 năm đi vào hoạt động chính thức, mảng bất động sản công nghiệp đã gặt hái được thành công đáng kể khi đóng góp 7% doanh thu và 29% lợi nhuận gộp năm 2019, mảng sản phẩm sinh học phân hủy hoàn toàn đang gia tăng đóng góp vào cơ cấu doanh thu của Tập đoàn.

Trong năm 2020, APH đặt kế hoạch doanh thu và lợi nhuận ròng cả năm đạt 12.000 tỷ đồng và 650 tỷ đồng. Về dài hạn, động lực tăng trưởng của APH sẽ đến từ dòng sản phẩm sinh học phân hủy hoàn toàn thông qua đầu tư vào dự án nguyên liệu sinh học phân hủy hoàn toàn AnBio.

Ông Phạm Đỗ Huy Cường – Phó Tổng Giám đốc Thường trực, Giám đốc Tài chính APH cho biết: “Việc IPO và niêm yết trên sàn HOSE sẽ giúp APH tăng cường khả năng tiếp cận, huy động nguồn vốn, nâng cao năng lực để thực hiện các mục tiêu dài hạn. Cùng với định hướng chiến lược đúng đắn và việc mở rộng thêm các lĩnh vực sản xuất, kinh doanh tiềm năng khác, đặc biệt là kế hoạch đầu tư vào dự án nhà máy sản xuất nguyên liệu sinh học phân hủy hoàn toàn, chúng tôi tự tin trong vòng 5 năm tới APH sẽ phát triển vượt bậc, trở thành Tập đoàn Nhựa công nghệ cao, thân thiện môi trường ở khu vực Đông Nam Á”.

Có thể bạn quan tâm

• 

  An Phát Holdings nâng sở hữu AAA lên 51%

  04:30, 05/06/2018