Cổ phiếu PTL đắt hàng

>>>Thách thức phát hành cổ phiếu tăng vốn ở NBB

Cụ thể, PTL sẽ chào bán riêng lẻ 100 triệu cổ phiếu phát hành mới với giá chào bán 10.000 đồng/cổ phiếu, cao gấp 2,3 lần giá đóng cửa phiên ngày 21/6. Tổng số tiền dự kiến thu về từ đợt chào bán này là 1.000 tỷ đồng. Thời gian thực hiện phát hành trong quý III hoặc quý IV/2023, sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.

Hiện tại, PTL đang có vốn điều lệ 1.000 tỷ đồng, nếu phát hành thành công toàn bộ số cổ phiếu trên, doanh nghiệp này sẽ nâng vốn điều lệ lên gấp đôi, ở mức 2.000 tỷ đồng.

Cổ phiếu phát hành riêng lẻ sẽ được chào bán cho 5 nhà đầu tư, trong đó, 2 nhà đầu tư chiến lược và 3 nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp, đã được cổ đông thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên ngày 15/6 vừa qua.

Cổ phiếu chào bán với nhà đầu tư chiến lược sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 3 năm, còn cổ phiếu chào bán cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 1 năm.

Theo danh sách được công bố, 2 nhà đầu tư chiến lược của PTL trong đợt chào bán lần này bao là Công ty CP Grand House đăng ký mua 30 triệu cổ phiếu PTL và Công ty CP KoKo Capital đăng ký mua 20 triệu cổ phiếu PTL, tương ứng tỷ lệ sở hữu dự kiến sau đợt chào bán lần lượt là 15% và 10%.

Ba nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp gồm các cá nhân là bà Trần Thị Hường mua 23,5 triệu cổ phiếu, bà Hường trước đó đang sở hữu hơn 1,26 triệu cổ phiếu PTL, ông Lê Thế Tình mua 22,5 triệu cổ phiếu và ông Trần Ngọc Minh Trí mua 4 triệu cổ phiếu, tỷ lệ sở hữu tương ứng của từng người sau đợt phát hành là 12,38%; 11,25% và 2%.

Về phương án sử dụng vốn, PTL dự kiến góp thêm 700 tỷ đồng vào công ty con là Công ty CP Đầu tư Bất động sản Tiến Phát Đạt để nhận chuyển nhượng quyền sử dụng hơn 20 ha đất tại thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương.

Công ty Tiến Phát Đạt hiện có vốn điều lệ 50 tỷ đồng và PTL sở hữu 99% vốn điều lệ. Sau khi góp thêm vốn, Tiến Phát Đạt sẽ nâng vốn điều lệ lên mức 750 tỷ đồng và tỷ lệ sở hữu của PTL là 99,93%.

Bên cạnh đó, PTL sẽ góp thêm 250 tỷ đồng vào Công ty CP Đầu tư Bất động sản Phúc Khang Gia để nhận chuyển nhượng quyền sử dụng 3,6 ha đất tại tỉnh Bình Thuận.

Công ty Phúc Khang Gia đang có vốn điều lệ 50 tỷ đồng và PTL cũng đang sở hữu 99% vốn tại doanh nghiệp này. Sau khi bổ sung vốn, Phúc Khang Gia sẽ nâng vốn điều lệ lên 300 tỷ đồng và PTL sẽ sở hữu 99,83% vốn.

50 tỷ đồng còn lại từ đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ này, PTL sẽ dùng để bổ sung vốn lưu động, bao gồm thanh toán lương, thanh toán phí thuê dịch vụ vận hành và bảo trị hệ thống vận hành của Toà nhà Victory.

Tiền thân của Victory Capital là Công ty CP CP Đầu tư Hạ tầng và Đô thị Dầu khí – Petroland, một doanh nghiệp trong ngành kinh doanh bất động sản. Doanh nghiệp này đã thay đổi nhận diện thương hiệu và đổi tên sau khi thực hiện tái cấu trúc vào năm 2022.

 Về kết quả kinh doanh, quý I/2023, doanh nghiệp ngành bất động sản này ghi nhận doanh thu thuần chỉ đạt hơn 7 tỷ đồng, giảm gần 71% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế ghi nhận lỗ hơn 220 triệu đồng, cùng kỳ lỗ hơn 2,1 tỷ đồng.

Doanh nghiệp cho biết, trong quý I/2023, tình hình sản xuất kinh doanh của công ty vẫn còn gặp nhiều khó khăn do công ty chưa triển khai được thêm dự án mới nào, doanh thu chủ yếu đến từ hoạt động cho thuê văn phòng, khai thác cơ sở hạ tầng Tòa nhà Victory Tower và doanh thu từ hoạt động tài chính.

Mặc dù, chi phí quản lý doanh nghiệp trong kỳ giảm mạnh từ việc tinh gọn bộ máy quản lý và từ việc quản lý chi phí có hiệu quả. Tuy nhiên, doanh thu vẫn không đủ bù đắp chi phí nên kết quả kinh doanh thua lỗ.

Theo báo cáo thị trường từ Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam (VARS), nguyên nhân sự trầm lắng của lĩnh vực bất động sản do hàng loạt chính sách thắt chặt về tín dụng, trái phiếu doanh nghiệp... cũng như vướng mắc về pháp lý chưa được tháo gỡ một cách triệt để buộc tất cả thành viên trong thị trường phải rơi vào trạng thái “chờ đợi”.

Đáng chú ý, thanh khoản thị trường về đáy xuyên suốt những tháng qua khiến nhiều chủ đầu tư liên tục dời lịch mở bán sản phẩm mới theo kế hoạch; nhà đầu tư cá nhân cũng chờ đợi cơ hội đầu tư vững chắc, tỷ lệ khách hàng giữ tiền chờ thời điểm phù hợp để xuống tiền ước chiếm đến 88,7%.

Từ đầu năm 2023 đến nay, Chính phủ đã có hàng loạt chỉ đạo nhằm tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển lành mạnh, bền vững; vực dậy niềm tin cho nhà đầu tư. Quan điểm và chỉ đạo của Chính phủ ngày càng bám sát thực trạng những vấn đề tạo ra vướng mắc, lệch lạc của thị trường hiện tại.

Đặc biệt, trước tình trạng khó khăn về nguồn vốn của doanh nghiệp kinh doanh bất động sản, Nghị định số 08/2023/NĐ-CP được ban hành đã bổ sung quy định cho phép doanh nghiệp có thể đàm phán với người sở hữu trái phiếu để thanh toán gốc, lãi trái phiếu đến hạn bằng tài sản. Cùng với Nghị quyết 33/2023/NQ-CP tiền đề cho nhiều chính sách hỗ trợ khác, giảm áp lực đáo hạn trái phiếu lên chủ đầu tư trong ngắn hạn...

Mặc dù vậy, giới chuyên gia vẫn đánh giá, trong quý II/2023 thị trường bất động sản sẽ chưa thể khởi sắc, dự báo tình trạng này sẽ còn kéo dài đến hết năm 2023.