Doanh nghiệp huy động 950 tỷ đồng thâu tóm KDC Phước Thiền là ai?

DIỆU HOA• 02/10/2021 04:30

Khá xa lạ trên thị trường địa ốc, song hệ sinh thái Công ty TNHH Phát triển BĐS Cát Liên Hoa vừa huy động thành công các lô trái phiếu trị giá hàng trăm tỷ đồng.

Công ty TNHH Phát triển BĐS Cát Liên Hoa vừa công bố phát hành thành công 3 đợt trái phiếu với tổng số tiền 950 tỷ đồng, mục đích để nhận chuyển nhượng 99,9% phần vốn góp tại Công ty TNHH Khu đô thị Phước Thiền.

Công ty TNHH Phát triển BĐS Cát Liên Hoa huy động thành công 950 tỷ đồng để thâu tóm chủ đầu tư Khu dân cư xã Phước Thiền, Đồng Nai

Cụ thể, lô trái phiếu thứ nhất là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền với lãi suất tham chiếu là 11% kỳ đầu tiên, cộng biên độ 4,0%/năm nhưng không thấp hơn 11%/năm. Ngày phát hành là 4/6/2021, ngày đáo hạn 4/6/2025, khối lượng trái phiếu trị giá 300 tỷ đồng.

Tài sản bảo đảm là các quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất thuộc sở hữu của (các) bên thứ ba là cá nhân và/hoặc người được ủy quyền theo các thửa đất (liền kề và/hoặc không liền kề) tại xã Phước Thiền, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai.

Bên cạnh đó là toàn bộ phần vốn góp hình thành trong tương lai của Cát Liên Hoa phát sinh hoặc liên quan đến Hợp Đồng Chuyển Nhượng Phần Vốn Góp ngày 25/03/2021. Bên cạnh đó là 99,99% phần vốn góp tại Công ty TNHH Khu đô thị Phước Thiền dự kiến thuộc sở hữu của doanh nghiệp này và bất kỳ tài sản nào khác được sử dụng nhằm mục đích bảo đảm cho Trái Phiếu theo thỏa thuận của các bên (nếu có).

Trái phiếu được phát hành để nhận chuyển nhượng 99,99% phần vốn góp tại Công ty TNHH Khu đô thị Phước Thiền.

Tương tự về mục đích phát hành và tài sản đảm bảo, cùng ngày 1/10, Cát Liên Hoa cũng thông báo kết quả chào bán 2 lô trái phiếu trị giá lần lượt 310 tỷ đồng và 340 tỷ đồng. Lô trái phiếu thứ 2 có ngày phát hành là 4/6/2021, ngày đáo hạn 4/6/2024. Lô trái phiếu thứ 3 có ngày phát hành là 4/6/2021, ngày đáo hạn 4/6/2026.

Cả 3 thương vụ được thu xếp bởi CTCP Chứng khoán VPS (VPS) và Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank).

Phối cảnh dự án

Phối cảnh dự án Khu dân cư tại xã Phước Thiền

Được biết, Công ty TNHH Khu đô thị Phước Thiền hiện là chủ đầu tư của dự án Khu dân cư tại xã Phước Thiền huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai. Dự án có quy mô 33,63ha, được UBND tỉnh Đồng Nai chấp thuận chủ trương đầu tư hồi tháng 6/2020, trên cơ sở kế thừa hồ sơ liên quan do Cty CP Tư vấn và Đầu tư LICOGI 16-8.

Đáng chú ý, về công ty Cát Liên Hoa, doanh nghiệp này được thành lập ngày 8/1/2020, người đại diện pháp luật là bà Võ Thị Kim Khoa (SN 1982), đồng thời là Chủ tịch hội đồng thành viên. Ngành nghề đăng ký kinh doanh chính là tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất.

Bà Khoa từng là Chủ tịch HĐQT của CTCP Địa ốc Ngân Hiệp - chủ đầu tư dự án Khu du lịch Ngân Hiệp 1 - Hồ Tràm có diện tích 90.260,3 m2, tọa lạc tại xã Phước Thuận, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu; Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc CTCP Bất động sản Vĩnh Xuân...