Những đại gia “giải cứu” TTF trong đợt phát hành mới

>>>TTF được chấp thuận chào bán cổ phiếu riêng lẻ

Theo đó, TTF đã phát hành thành công 40,5 triệu cổ phiếu để hoán đổi khoản nợ khoảng 405,3 tỷ đồng, với chủ nợ là ông Bùi Hồng Minh. Tỉ lệ hoán đổi nợ là 10.000 đồng hoán đổi thành 1 cổ phiếu ưu đãi, với cổ tức cố định là 6,5%/năm. Như vậy, với việc phát hành thành công 40,5 triệu cổ phiếu để hoán đổi khoản nợ khoảng 405,3 tỷ đồng, TTF đã thoát được nợ xấu và có thể vay thương mại để hoạt động bình thường, như lời Chủ tịch Mai Hữu Tín nói khi thuyết phục nhà đầu tư tham gia.

Về đợt chào bán cổ phiếu lẻ, có 18 nhà đầu tư cá nhân mua vào gần 59,5 triệu, tổng thu ròng từ đợt chào bán 594,6 tỷ đồng. Tổng số cổ phiếu mà các nhân này sở hữu sau đợt chào bán xấp xỉ 89 triệu cổ phần, tương ứng chiếm 21,63% vốn.

Với số tiền thu được từ đợt cháo bán cổ phiếu riêng lẻ, TTF sử dụng gần 203 tỷ đồng để thanh toán khoản nợ cho DongA Bank; 108,8 tỷ đồng trả nợ bà Đoàn Thị Diễm Huyền và số tiền còn lại bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động kinh doanh.

Trong đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ lần này, có một cái tên gây chú ý là ông Hồ Minh Quang - Chủ tịch HĐQT Công ty CP Thép Nam Kim (HoSE: NKG) mua 10 triệu cổ phiếu, tương đương tỉ lệ sở hữu 2,43% cổ phần của TTF. Ông Hồ Minh Quang hiện đang nắm giữ 23.466.044 cổ phiếu, tương đương 10,74% vốn điều lệ của NKG.

Ngoài ra, còn một cái tên gây chú ý khác là bà Đào Thụy Phương Thảo. Bà Thảo là con gái của “chúa đảo” Tuần Châu Đào Hồng Tuyển. Bà Thảo đã mua 5 triệu cổ phiếu, tương đương tỉ lệ sở hữu 1,22% cổ phần TTF. Bà Thảo cũng là vợ của ông Võ Quốc Lợi, con trai “bầu” Thắng (Võ Quốc Thắng) – Chủ tịch HĐQT Dongtam Group. Ông Lợi hiện là đang Thành viên HĐQT của TTF và đang nắm giữ 1,3 triệu cổ phiếu TTF.  Ông cũng đăng ký mua thêm 1,5 triệu cổ phiếu, nâng số lượng cổ phiếu nắm giữ lên 2,8 triệu cổ phiếu TTF, thời gian thực hiện từ 16/11-15/12 theo phương thức thỏa thuận hoặc khớp lệnh trên sàn. 

Bên cạnh đó, nhiều cổ đông của TTF cũng mua vào như bà Nguyễn Thụy Ngọc Bích (6,8 triệu cổ phiếu); bà Mai Thị Thanh Thúy (6,8 triệu cổ phiếu), ông Võ Đình Ngọc (17,1 triệu cổ phiếu). 

>>>Tránh "án" hủy niêm yết TTF, "trùm giải cứu" Mai Hữu Tín sẽ làm gì?

Về tình hình kinh doanh, trong quý III/2021, doanh thu thuần của TTF đạt hơn 342 tỷ đồng, tăng 38% so với cùng kỳ. Nhờ giá vốn tăng chậm hơn, lợi nhuận gộp của Công ty tăng đến 64%, lên gần 74 tỷ đồng. Doanh thu tài chính của TTF cũng tăng mạnh lên gấp 3,3 lần cùng kỳ, đạt gần 10 tỷ đồng, chủ yếu đến từ tiền lãi gửi ngân hàng và cho vay.

Kỳ này, các khoản chi phí của TTF đều tăng mạnh. Đặc biệt, chi phí bán hàng tăng đến 88%, lên hơn 38 tỷ đồng, chủ yếu đến từ dịch vụ mua ngoài. Chi phí tài chính cũng tăng nhẹ 5%, lên gần 30 tỷ đồng do lỗ chênh lệch tỷ giá.

Khấu trừ, TTF có lãi thuần từ hoạt động kinh doanh trở lại với hơn 3 tỷ đồng, cùng kỳ lỗ hơn 16 tỷ đồng. Dù vậy, do phải ghi nhận chi phí khác đột biến (hơn 49 tỷ đồng nhưng không có thuyết minh), lợi nhuận ròng theo đó thu về chỉ vào khoảng 1,1 tỷ đồng giảm hơn 92% so với quý III/2020. Đây là quý thứ 2 Công ty có lãi trở lại. Luỹ kế 9 tháng đầu năm 2021, TTF thu về 1.111 tỷ doanh thu, tăng 36%. Ngược lại, lợi nhuận sau thuế 11 tỷ đồng, chỉ còn khoảng 1/5 cùng kỳ.

Mục tiêu doanh thu năm 2021 của TTF được đặt ở mức hơn 2.000 tỷ đồng, tăng 167% so với cùng kỳ năm trước, với doanh thu xuất khẩu chiếm 65% (tăng từ 50% vào năm 2020) và phần còn lại là thị trường nội địa. Mục tiêu lợi nhuận trước thuế năm 2021 được đặt ra là 59 tỷ đồng, tăng gần gấp 3 lần so với năm 2020. Với kết quả đã thực hiện được, TTF mới chỉ hoàn thành 18% chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế.

Tính đến cuối quý III/2021, tổng tài sản của TTF đạt hơn 2.544 tỷ đồng, tăng 14% so với đầu năm. Nguyên nhân chủ yếu do hàng tồn kho của Công ty tăng 17%, lên gần 614 tỷ đồng. Ngoài ra, tiền và tiền gửi tăng mạnh 81%, ghi nhận hơn 153 tỷ đồng. Nợ phải trả của TTF cũng tăng 10%, lên gần 3.097 tỷ đồng. Trong đó, dư nợ vay Công ty tăng mạnh 44% lên hơn 732 tỷ đồng.

Đáng chú ý, trong quý III năm nay, TTF đã phát sinh khoản vay tín chấp ngắn hạn 102 tỷ đồng từ Chủ tịch Mai Hữu Tín với mức lãi suất 12%/năm. Ngoài ra, TTF còn phát sinh khoản vay dài hạn hơn 11,5 tỷ đồng tại Ngân hàng Agibank Chi nhánh Bình Dương với lãi suất 11%/năm, được đảm bảo bằng quyền sử dụng đất. Do hai khoản vay nêu trên, tổng nợ vay của TTF ghi nhận hơn 732 tỷ đồng, tăng 44% so với đầu năm.

Mặc dù đã có những cải thiện đáng kể, tuy nhiên, tình hình kinh doanh tại TTF vẫn còn nhiều thử thách với "ông trùm giải cứu" Mai Hữu Tín, khi lỗ luỹ kế của TTF hiện đã lên mức 3.042 tỷ đồng, vốn chủ âm hơn 552 tỷ đồng. Dòng tiền kinh doanh dù vẫn còn âm đến 97 tỷ, nhưng có giảm so với mức 112 tỷ cùng kỳ.