9 tháng, Hải Phát Invest phát hành hơn 4.000 tỷ đồng trái phiếu

ĐÌNH ĐẠI 20/09/2022 04:50

Theo thông tin trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), Công ty CP Đầu tư Hải Phát (HoSE: HPX) vừa công bố phát hành thành công 2 lô trái phiếu có kỳ hạn 2 năm, với tổng giá trị 800 tỷ đồng.

>>>Dự thảo quy định phát hành trái phiếu đã bớt cứng nhắc

Chỉ trong thời gian ngắn nhóm Hải Phát Investp/đã phát hành thành công hơn 4.000 tỷ đồng trái phiếu doanh nghiệp.

Chỉ trong thời gian ngắn nhóm Hải Phát Invest đã huy động thành công hơn 4.000 tỷ đồng từ kênh trái phiếu doanh nghiệp.

“Quên” công bố thông tin?

Trong đó, có 450 tỷ đồng lô trái phiếu mã HPXH2123001 phát hành ngày 24/12/2021, hoàn tất phát hành vào ngày 12/01/2022, đáo hạn vào ngày 24/12/2023. Tài sản bảo đảm là quyền sử dụng đất đối với 177 lô đất tại dự án khu dân cư đô thị tại km3, km 4, phường Hải Yên, thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh;

Lô trái phiếu mã HPXH2224001, với tổng giá trị 350 tỷ đồng phát hành ngày 12/01, hoàn tất phát hành vào ngày 10/2, đáo hạn vào ngày 12/1/2024. Tài sản bảo đảm là quyền sử dụng đất đối với 151 lô đất tại dự án khu dân cư đô thị tại km3, km 4, phường Hải Yên, thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh.

Cả 2 lô trái phiếu này đều có lãi suất cố định, tổ chức lưu ký là Chứng khoán Navibank. Các thông tin về trái chủ, mục đích phát hành của 2 lô trái phiếu này không được doanh nghiệp công bố chi tiết.

Đối chiếu theo Điều 20 Nghị định 153/2020/NĐ-CP, doanh nghiệp phải gửi nội dung công bố thông tin đến Sở giao dịch chứng khoán trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán trái phiếu. Hải Phát Invest đã công bố thông tin 2 đợt phát hành trái phiếu này chậm hơn 6 - 7 tháng tháng so với quy định.

Ngoài 2 lô trái phiếu trên, từ tháng 5/2021 – 01/2022, nhóm HPX đã thực hiện thành công 15 đợt phát hành trái phiếu, huy động được 3.950 tỷ đồng, gồm trực tiếp HPX (3.450 tỷ đồng), Công ty CP Hải Phát Retail, phát hành 100 tỷ đồng và Công ty CP Đầu tư và kinh doanh bất động sản Hải Phát (400 tỷ đồng).

Tính đến giữa năm 2022, Hải Phát Invest đã ghi nhận dư nợ trái phiếu lên đến gần 3.957 tỷ đồng, bao gồm 551,1 tỷ đồng trái phiếu ngắn hạn, 1.237,2 tỷ đồng trái phiếu dài hạn đến hạn trả và hơn 2.168,5 tỷ đồng trái phiếu dài hạn. Lãi suất dao động từ 8,8% - 11%/năm, kỳ hạn trả lãi 3 – 6 tháng/lần.

Tài sản đảm bảo cho các lô trái phiếu này chủ yếu là các cổ phần công ty con của Hải Phát Invest, cổ phiếu HPX thuộc sở hữu của một số cá nhân, các dự án/tài sản phát sinh từ dự án như Kalong Riverside (TP. Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh), dự án Roman Plaza (TP. Hà Nội), dự án The Pride (TP. Hà Nội), dự án HP Intermix Bắc Giang (TP. Bắc Giang), lô đất thương mại dịch vụ dự án Cồn Tân Lập, Khu dân cư Cồn Tân Lập (TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa).

Tại ngày 30/6/2022, tổng tài sản của Hải Phát Invest đạt hơn 10.085 tỷ đồng, tăng hơn 500 tỷ so với đầu năm, chủ yếu do tăng khoản phải thu dài hạn từ gần 563 tỷ lên gần 1.318 tỷ (hợp đồng hợp tác đầu tư với đối tác). Hàng tồn kho tăng từ hơn 3.798 tỷ lên hơn 4.079 tỷ, chủ yếu tăng tăng các bất động sản để bán đã hoàn thành.

Vay nợ tài chính của Hải Phát Invest tính đến cuối quý II/2022 là 5.312 tỷ đồng, tăng 13,2% so với cùng kỳ. Tỷ lệ nợ vay/vốn chủ sở hữu là 1,5 lần. Tổng giá trị các khoản vay trái phiếu Hải Phát Invest là 4.277,5 tỷ đồng, chiếm gần 66% nợ phải trả của doanh nghiệp này.

Cổ phiếu HPX đang giao dịch với thị giá 25.800 đồng/cổ phiếu (19/9), giảm gần 26,5% so với hồi đầu năm.

Trên thị trường, cổ phiếu HPX đang giao dịch với thị giá 25.800 đồng/cổ phiếu (19/9), giảm gần 26,5% so với hồi đầu năm.

Hải Phát Invest nói gì?

Liên quan đến việc chậm công bố thông tin kết quả phát hành trái phiếu doanh nghiệp theo quy định, mới đây, Hải Phát Invest đã lên tiếng khẳng định trong thời gian vừa qua Hải Phát Invest đã thực hiện việc công bố thông tin về việc phát hành trái phiếu đầy đủ theo đúng quy định về công bố thông tin tại Nghị định 153/2020/NĐ- CP ngày 31/12/2020.

Cụ thể, trước khi phát hành các gói trái phiếu, HPX đã thực hiện công bố thông tin trước đợt phát hành theo quy định tại Điều 19, Nghị định 153/2020/NĐ- CP ngày 31/12/2020. Việc công bố thông tin được thực hiện tối thiểu trước 01 ngày kể từ ngày thông báo phát hành.

Sau khi thực hiện chào bán các gói trái phiếu, HPX đã thực hiện công bố thông tin kết quả chào bán trái phiếu theo quy định tại Điều 20, Nghị định 153/2020/NĐ- CP ngày 31/12/2020. Tất cả các gói trái phiếu đều được công bố thông tin trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày kết thúc đợt phát hành.

Theo đó, đối với trường hợp 02 mã HPXH2122011 và mã HPXH2223001, Hải Phát Invest cho biết, ngày 21/7/2022, HPX và các Nhà đầu tư đã ký các văn bản thỏa thuận về việc gia hạn kỳ hạn trái phiếu phát hành ngày 24/12/2021 và 12/01/2022 từ 12 tháng lên 24 tháng.

Do đó ngày 21/07/2022, HPX đã thực hiện các thủ tục công bố thông tin về việc thay đổi nội dung kỳ hạn trái phiếu với HNX. HNX đã hướng dẫn HPX thực hiện việc thay đổi kỳ hạn trái phiếu nêu trên. Ngày 14/09/2022 việc thay đổi thông tin kỳ hạn trái phiếu đã được hoàn tất và được HNX công bố thông tin đối với 2 mã trái phiếu trên.

Đối với mã HPXH2125007, việc công bố kết quả phát hành bị chậm, nguyên nhân là do trong thời điểm dịch COVID-19 diễn biến phức tạp và đang ở giai đoạn đỉnh điểm. Ngay sau đó khi tình hình dịch bệnh được kiểm soát, HPX đã gửi ngay văn bản giải trình lên HNX về việc chậm báo cáo trên và đã được HNX chấp thuận điều chỉnh.

Đối với mã HPXH2123008, Công ty đã thực hiện công bố thông tin  về kết quả phát hành vào ngày 22/11/2021 theo đúng quy định. Tuy nhiên, sau đó do thay đổi về phương thức trả lãi nên HPX cũng đã thực hiện việc gửi văn bản đề nghị HNX đính chính thông tin về thay đổi phương thức trả lãi nên trên và đã được HNX chấp thuận điều chỉnh ngày 22/07/2021.

Ngoài ra, theo Hải Phát Invest trong thời gian qua đối với các gói trái phiếu đến hạn, HPX đã thực hiện việc thanh toán đầy đủ và đúng hạn theo đúng lịch thanh toán. Từ đầu năm 2022 đến 19/9/2022, HPX đã thực hiện thanh toán tiền gốc và mua mua lại các gói trái phiếu với số tiền tương ứng là 912,5 tỷ đồng.

Có thể bạn quan tâm

  • Hải Phát Invest bao giờ hết khó?

    Hải Phát Invest bao giờ hết khó?

    05:00, 19/08/2021

  • “Nữ tướng” Hải Phát Invest:

    “Nữ tướng” Hải Phát Invest: "Không có áp lực thì không thể thành công!"

    14:30, 08/03/2019

  • Cổ phiếu Hải Phát Invest đang rẻ hơn trong so sánh ngành?

    Cổ phiếu Hải Phát Invest đang rẻ hơn trong so sánh ngành?

    08:00, 04/10/2018

  • Hải Phát Invest và mục tiêu doanh nghiệp “tỷ đô”

    Hải Phát Invest và mục tiêu doanh nghiệp “tỷ đô”

    15:35, 29/05/2018

(0) Bình luận
Nổi bật
Mới nhất
9 tháng, Hải Phát Invest phát hành hơn 4.000 tỷ đồng trái phiếu
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO