Doanh nghiệp hoàn tất phát hành 2.250 tỷ đồng trái phiếu

DIỆU HOA• 27/06/2023 05:00

Công ty TNHH Phát triển Kinh doanh Xây dựng 3 vừa hoàn tất phát hành 2.250 tỷ đồng trái phiếu, trở thành lô trái phiếu có giá trị phát hành lớn nhất và lãi suất cao nhất thị trường trong 2 tháng qua.

>>Hàng loạt doanh nghiệp bất động sản khất nợ trái phiếu

Công ty TNHH Phát triển Kinh doanh Xây dựng 3 vừa huy động hơn 2.000 tỷ đồng qua kênh trái phiếu

Theo bản công bố thông tin trên HNX, Công ty trên phát hành lô trái phiếu XD3CH2328001 vào ngày 20/6 và cũng hoàn tất phát hành ngay trong ngày này. Khối lượng phát hành thực tế là 22.500 trái phiếu, mệnh giá 100 triệu đồng/một trái phiếu. Tổng giá trị phát hành tương đương 2.250 tỷ đồng, kỳ hạn 60 tháng, tức ngày đáo hạn vào 20/6/2028.

Công ty TNHH Phát triển Kinh doanh Xây dựng 3 không công bố cụ thể các thông tin về lãi suất, tài sản đảm bảo, nhà đầu tư mua. Tuy nhiên, theo công bố của HNX, lãi suất phát hành của lô trái phiếu này là 14%/năm, đối tượng chào bán là tổ chức chuyên nghiệp và tổ chức lưu ký là CTCP Chứng khoán Dầu khí. Đây là lô trái phiếu có giá trị phát hành lớn nhất thị trường kể từ đầu tháng 5/2023 đến nay.

Theo tìm hiểu của phóng viên, Công ty TNHH Phát triển Kinh doanh Xây dựng 3 thành lập từ năm 2019 với tên gọi CTCP Phát triển Kinh doanh Xây dựng 3; địa chỉ tại Quận Hà Đông, TP Hà Nội; hoạt động chính trong lĩnh vực hoàn thiện công trình xây dựng.

Công ty có vốn điều lệ ban đầu là 2 tỷ đồng, với 3 cá nhân góp vốn là ông Trần Ngọc Tôn, ông Phạm Quốc Học và bà Nguyễn Thị Lan Hương. Trong đó, ông Trần Ngọc Tôn (Sinh năm1986) là giám đốc kiêm người đại diện pháp luật.

Theo thông tin công bố tại Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, tháng 2/2022, doanh nghiệp này chuyển đổi loại hình doanh nghiệp sang hình thức TNHH. Đồng thời người đại diện pháp luật cũng đổi tên sang ông Vũ Việt Hải (SN 1976), ngành nghề kinh doanh chính là kinh doanh bất động sản.

Tháng 5/2023, công ty tiếp tục chuyển người đại diện pháp luật, chủ sở hữu doanh nghiệp sang bà Phạm Thị Thu Hường (SN 1985), công ty thực hiện nâng vốn điều lệ lên gấp 125 lần, từ 2 tỷ đồng lên 252 tỷ đồng.

>>Quản chặt hoạt động môi giới bất động sản

Công ty Phát triển Kinh doanh Xây dựng 3 vừa "cầm cố" hợp đồng nguyên tắc chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại dự án Happy Home ngay trước khi chào bán trái phiếu

Đáng chú ý, ngày 19/06/2023, chỉ trước khi phát hành lô trái phiếu 2.250 tỷ đồng nói trên, công ty này đã "cầm cố" hợp đồng nguyên tắc về việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại dự án Đầu tư xây dựng nhà ở thương mại An Sinh.

Theo dữ liệu của Hiệp hội Thị trường Trái phiếu Việt Nam, tính từ đầu năm đến ngày 16/6, tổng giá trị phát hành trái phiếu doanh nghiệp được ghi nhận là 35.213 tỷ đồng với 7 đợt phát hành công chúng trị giá 5.521 tỷ đồng (chiếm 16%) và 24 đợt phát hành riêng lẻ trị giá 29.692 tỷ đồng (chiếm 84%).

Tính riêng tháng 6, các doanh nghiệp đã thực hiện mua lại 8.868 tỷ đồng trái phiếu. Tổng giá trị trái phiếu đã được các doanh nghiệp mua lại trước hạn lũy kế từ đầu năm đến nay đạt 86.720 tỷ đồng, tăng 42% so với cùng kỳ.

Trong khi đó, theo ước tính của VnDirect, trong tháng 6/2023 sẽ có khoảng hơn 35,5 nghìn tỷ đồng trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ đáo hạn, tăng gấp đôi so với tháng 5, số liệu đã loại trừ các trái phiếu được mua lại trước hạn đến ngày 23/05/2023. Nếu so cả năm, thì tháng 6 là tháng đỉnh điểm giá trị đáo hạn cao nhất so với các tháng còn lại trong năm 2023.

Tính đến ngày 23/05/2023 có khoảng 62 doanh nghiệp nằm trong danh sách chậm nghĩa vụ thanh toán lãi hoặc nợ gốc trái phiếu doanh nghiệp theo thông báo của HNX. VnDirect ước tính, tổng dư nợ trái phiếu doanh nghiệp của các doanh nghiệp này vào khoảng 157,7 nghìn tỷ đồng, chiếm khoảng 14,4% dư nợ trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ toàn thị trường.

Khoảng hơn 45,2 nghìn tỷ đồng trái phiếu doanh nghiệp của các doanh nghiệp trong danh sách sẽ đáo hạn trong năm 2023, chiếm khoảng 19,4% tổng giá trị đáo hạn toàn thị trường cả năm.