Tài chính doanh nghiệp
SSI hỗ trợ Coteccons hoàn tất phát hành 1.400 tỷ đồng ra công chúng
Đợt phát hành trái phiếu ra công chúng trị giá 1.400 tỷ đồng của CTCP Xây dựng Coteccons vừa được hoàn tất.
Đợt phát hành ra công chúng trái phiếu Coteccons là loại trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có bảo đảm. Mệnh giá trái phiếu: 100.000 VND (Một trăm nghìn đồng)/trái phiếu. Tổng số lượng trái phiếu chào bán: 14.000.000 (Mười bốn triệu) trái phiếu, giá chào bán: 100.000 VND (Một trăm nghìn đồng)/trái phiếu với lãi suất cố định là 9%/năm (Chín phần trăm một năm); Kỳ hạn trái phiếu 3 năm.
Tổng khối lượng chào bán là 1.400 tỷ đồng. Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI đã đồng hành thương vụ này với vai trò tư vấn và phân phối, hỗ trợ doanh nghiệp triển khai giao dịch theo đúng quy trình chào bán ra công chúng và kết nối hiệu quả với nhà đầu tư.
Được biết, tỷ lệ nhà đầu tư trong nước mua đợt trái phiếu này theo kết quả là 83,65%; 16,35% là tỷ lệ thuộc về nhà đầu tư, tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ trên 50% vốn điều lệ.
Trước đó, Quyết định thông qua kết quả đợt chào bán do Chủ tịch Coteccons ký ban hành cũng hé lộ đợt phát hành có số lượng trái phiếu đăng ký mua vượt quá số lượng trái phiếu được chào bán.
SSI cho biết thông qua thương vụ, minh chứng với nền tảng phân phối đa kênh và năng lực tư vấn thị trường vốn, SSI tiếp tục đóng vai trò cầu nối giữa doanh nghiệp và nhà đầu tư trong các hoạt động huy động vốn chuẩn mực, hướng tới đóng góp vào sự phát triển bền vững của thị trường vốn Việt Nam thông qua các giao dịch công khai, minh bạch và nâng chuẩn quản trị.
Cũng theo CTCK top đầu thị trường, trước đó trong tháng 1/2026, SSI cũng đồng hành cùng BIDV trong thương vụ phát hành riêng lẻ khoảng 10.000 tỷ đồng với vai trò tư vấn cấu trúc và kết nối nhà đầu tư, với sự tham gia của 33 nhà đầu tư tổ chức trong và ngoài nước. Chuỗi giao dịch ngay đầu năm 2026 này cho thấy nhu cầu huy động vốn trên thị trường vốn đang gia tăng và năng lực của SSI trong việc triển khai các giải pháp huy động vốn.
Trao đổi về các giao dịch, ông Thomas Nguyễn – Giám đốc Thị trường Nước ngoài chia sẻ: “Chuỗi thương vụ gần đây – từ phát hành riêng lẻ của BIDV đến đợt chào bán trái phiếu ra công chúng của Coteccons – cho thấy nền tảng dẫn dắt thị trường của SSI, năng lực toàn diện trong việc cấu trúc và phân phối các giao dịch trên cả thị trường cổ phiếu lẫn thu nhập cố định, cùng mạng lưới nhà đầu tư mạnh trong nước và quốc tế. Ngày càng nhiều khách hàng toàn cầu và trong nước lựa chọn SSI là đối tác ưu tiên.”