Hội đồng quản trị (HĐQT) Chứng khoán HDS vừa thông qua một số nội dung trong phương án phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO), đồng thời phê duyệt hồ sơ đăng ký chào bán.
Theo kế hoạch, CTCP Chứng khoán HD (HDS) dự kiến chào bán gần 122 triệu cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO). Nghị quyết của HĐQT đã quyết định chốt giá chào bán ở mức 38.900 đồng/cổ phiếu. Trong khi đó, giá trị sổ sách mỗi cổ phiếu theo báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2026 là 12.811 đồng. Như vậy, giá IPO cao gấp hơn 3 lần giá trị sổ sách.
Với gần 122 triệu cổ phiếu dự kiến chào bán, HDS ước tính có thể thu về hơn 4.737 tỷ đồng nếu toàn bộ số cổ phiếu được phát hành thành công.
Sau đợt phát hành, số lượng cổ phiếu lưu hành của doanh nghiệp dự kiến tăng lên hơn 1,2 tỷ cổ phiếu. Nếu lấy mức giá IPO 38.900 đồng/cổ phiếu làm cơ sở, HDS được định giá khoảng 47.375 tỷ đồng, tương đương 1,84 tỷ USD.
Về phương án sử dụng vốn, HDS dự kiến dành 60% số tiền thu được để bổ sung vốn cho hoạt động cho vay giao dịch ký quỹ (margin); 15% để đầu tư trái phiếu Chính phủ; 15% đầu tư trái phiếu doanh nghiệp và 10% còn lại bổ sung vốn cho hoạt động ứng trước tiền bán chứng khoán. Thời gian dự kiến sử dụng nguồn vốn từ quý IV/2026 đến hết quý II/2027.
Trong trường hợp không huy động đủ số tiền dự kiến, nguồn vốn thực tế thu được vẫn được phân bổ theo các tỷ lệ tương ứng với từng mục đích sử dụng nêu trên.
Nghị quyết cũng cho phép HĐQT điều chỉnh phương án sử dụng vốn theo tình hình kinh doanh thực tế. Mọi điều chỉnh sẽ được báo cáo tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất.
Cùng ngày, HĐQT thông qua nghị quyết phê duyệt bộ hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng nộp Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.
Chứng khoán SSI là tổ chức tư vấn hồ sơ và đại lý phân phối. Chứng khoán HSC cung cấp dịch vụ đại lý phân phối. Tiền mua cổ phiếu sẽ được nộp vào tài khoản phong tỏa mở tại BIDV Chi nhánh Nam Kỳ Khởi Nghĩa.
HĐQT giao Chủ tịch HĐQT và Tổng giám đốc sửa đổi hồ sơ theo yêu cầu của cơ quan quản lý nếu có, đồng thời ký kết các tài liệu liên quan để hoàn tất thủ tục.
Phương án IPO của HDS đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại nghị quyết ngày 23/4/2026 và được cập nhật tiến độ tại nghị quyết lấy ý kiến cổ đông ngày 23/10.
Chứng khoán HSD được thành lập năm 2006. 9 tháng năm 2026, công ty ghi nhận lợi nhuận trước thuế 2.241 tỷ đồng, gấp 3,7 lần cùng kỳ. Doanh thu đạt 3.018 tỷ đồng, gấp 2,6 lần.
Năm 2026, HDS đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế 3.375 tỷ đồng theo kế hoạch được ĐHĐCĐ thông qua. Với kết quả trên, công ty đã thực hiện khoảng 66% kế hoạch lợi nhuận cả năm sau 9 tháng.
Tại ngày 30/6/2026, HDS có một cổ đông lớn là Ngân hàng TMCP Phát triển TP HCM (HDBank - Mã: HDB), nắm giữ 90% vốn điều lệ.
HDS mới đây đã có quyết định đáng chú ý về nhân sự cấp cao. Theo đó, HĐQT HDS đã bầu ông Philipp Roesler giữ chức Phó Chủ tịch HĐQT từ ngày 23/10 cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2025 - 2030. Trước đó, ông được bầu làm thành viên độc lập HĐQT.
Ông Philipp Rösler là một trong những nhà quản trị quốc tế nổi tiếng. Ông được biết từng làm Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Kinh tế và Công nghệ Đức dưới thời Thủ tướng Angela Merkel. Ông là người trẻ nhất trong nội các của bà Merkel, là Bộ trưởng gốc Á đầu tiên của nước Đức. Sau khi rời chính trường năm 2014, ông Philipp Rösler chuyển sang hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh, đầu tư và hợp tác quốc tế. Ông cũng từng giữ nhiều vị trí quan trọng tại các tập đoàn lớn trên thế giới như Siemens, Deutsche Bank và Lufthansa.
Tại Việt Nam, ông đã từng đảm nhận vai trò Chủ tịch Hội đồng cố vấn Quỹ đầu tư VinaCapital Ventures vào 2019. Sau đó, ông từng tham gia Hội đồng quản trị Vietravel Airlines với vai trò Thành viên độc lập từ tháng 10/2023; tham gia tư vấn chiến lược, thúc đẩy hợp tác quốc tế và kết nối các nhà đầu tư tại châu Âu, châu Á - Thái Bình Dương.
Ông Philipp Roesler giữ chức Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Hàng không Vietjet kể từ tháng 8/2025 và là cố vấn tại HDBank.
Sự xuất hiện của ông trong dàn Lãnh đạo cấp của HDS trước thềm IPO, được kỳ vọng đánh dấu một bước tiến quan trọng trong quá trình củng cố năng lực quản trị, mở rộng kết nối quốc tế và nâng cao vị thế của HD Securities trên thị trường vốn.
Theo Chứng khoán HSD cho biết, trong bối cảnh doanh nghiệp đang đẩy mạnh chuyển đổi số, phát triển mô hình ngân hàng đầu tư toàn diện và chuẩn bị cho hành trình IPO, kinh nghiệm quản trị cùng góc nhìn quốc tế của ông được kỳ vọng sẽ đóng góp tích cực vào việc hoạch định chiến lược, tăng cường các chuẩn mực quản trị và thúc đẩy sự phát triển bền vững của Công ty.
