Tata Technologies công bố thông tin IPO

THẢO NGUYÊN• 21/11/2023 15:47

Tata Tech vừa công bố các thông tin về IPO, mức giá dự kiến ở mức 475-500 Rs (INR) mỗi cổ phiếu, sẽ chính thức mở bán trên sàn giao dịch chứng khoán vào ngày 22/11 và kết thúc vào ngày 24/11.

>>Singapore tăng cường hợp tác quốc tế đẩy mạnh thí điểm tài sản kỹ thuật số

Tata Technologies là một trong những công ty dịch vụ kỹ thuật hàng đầu thế giới, cung cấp các giải pháp kỹ thuật số và phát triển sản phẩm cho các nhà sản xuất thiết bị gốc (OEM) toàn cầu. Tata Tech vừa công bố các thông tin về IPO sắp tới. Trong đó, quy mô phát hành giảm từ 95,7 triệu xuống còn 60,8 triệu cổ phiếu. Đề nghị mua tối thiểu là 30 cổ phiếu hoặc theo bội số của 30.

Tata Technologies đã ấn định mức giá dự kiến cho đợt chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) được nhiều người mong đợi, ở mức 475-500 Rs (INR) mỗi cổ phiếu.

Tata Technologies đã ấn định mức giá dự kiến cho đợt chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) được nhiều người mong đợi, ở mức 475-500 Rs (INR) mỗi cổ phiếu. Đợt phát hành này sẽ chính thức mở bán trên sàn giao dịch chứng khoán vào ngày 22/11 và kết thúc vào ngày 24/11.

Các dịch vụ của Tata bao gồm thiết kế ý tưởng, phân tích, kiến trúc xe, kỹ thuật thân vỏ và khung gầm, hệ thống điện tử, cũng như chẩn đoán. Với đội ngũ hơn 11.000 nhân viên tại 18 trung tâm phân phối toàn cầu, Tata cung cấp giải pháp kỹ thuật số đẳng cấp thế giới cho các OEM.

Đợt IPO này được thực hiện theo phương pháp xây dựng sổ lệnh (book building) và hoàn toàn là đợt chào bán cổ phiếu hiện hữu (OFS).

Đợt IPO này được thực hiện theo phương pháp xây dựng sổ lệnh (book building) và hoàn toàn là đợt chào bán cổ phiếu hiện hữu (OFS). Theo đó, các cổ đông bán, bao gồm cả cổ đông sáng lập Tata Motors, sẽ nhận toàn bộ số tiền thu về từ đợt phát hành. Cụ thể, Tata Motors sẽ bán 46,2 triệu cổ phiếu, Alpha TC Holdings bán 9,71 triệu cổ phiếu và Quỹ Tăng trưởng Tata Capital sẽ bán 4,8 triệu cổ phiếu trong đợt IPO này.

Quy mô phát hành cổ phiếu IPO của Tata Technologies đã giảm từ 95,7 triệu xuống còn 60,8 triệu cổ phiếu. Công ty đã nộp hồ sơ IPO lên Ủy ban Chứng khoán Ấn Độ (Sebi) vào tháng 3 và được phê duyệt vào tháng 6. Đề nghị mua tối thiểu là 30 cổ phiếu hoặc bội số của 30. Tổng giá trị cổ phiếu chào bán ước tính khoảng 28,90 - 30,42 tỷ Rs.

>>ARM IPO: Bài thử nghiệm cho mảng AI của SoftBank

Tata Technologies đã dành riêng một phần hạn ngạch 10% trong đợt phát hành này cho các cổ đông đủ điều kiện của Tata Motors.

Giá mua bình quân gia quyền của cổ phiếu Tata Motors là 7,40 Rs/cổ phiếu; còn của các nhà đầu tư Alpha TC Holdings và Quỹ Tăng trưởng Tata Capital I là 25,10 Rs theo Dự thảo Bản cáo bạch sơ bộ (DRHP) mà công ty đã nộp lên Sebi.

Gần đây, Tata Tech được định giá khoảng 2 tỷ USD (163 tỷ Rs) khi TPG Climate mua khoảng 9% cổ phần của công ty.

Trong 9 tháng kết thúc vào tháng 12/2022, doanh thu của Tata Tech đạt 30,52 tỷ Rs, tăng 15% so với cùng kỳ năm trước. Doanh thu từ dịch vụ chiếm 88% tổng doanh thu. Lợi nhuận ròng của công ty trong cùng kỳ đạt 4,07 tỷ Rs. Trong năm tài chính 2021-2023, doanh thu và EBITDA của Tata Tech lần lượt tăng với tốc độ CAGR 30% và 46%. Lợi nhuận sau thuế cùng kỳ tăng với tốc độ CAGR 61,5%..

JM Financial, Citigroup và BofA Securities là các nhà quản lý chính cho đợt IPO của Tata Tech. Link Intime India Private Limited là đại lý đăng ký.

Đề nghị mua tối thiểu là 30 cổ phiếu hoặc bội số của 30. Giá trị đề nghị mua tối thiểu dành cho nhà đầu tư cá nhân là 15.000 Rs, nhà đầu tư phi tổ chức (NII) là 210.000 Rs, và nhà đầu tư tổ chức đủ điều kiện là 1.005.000 Rs. Axis Capital ước tính vốn hóa thị trường của Tata Tech sau IPO trong khoảng 192,69 - 202,83 triệu Rs. Hạn ngạch mua cổ phiếu cho nhân viên là 2.028.342 cổ phiếu.

Mốc thời gian quan trọng cần lưu ý cho đợt IPO Tata Technologies gồm: Chốt căn cứ phân bổ, dự kiến vào ngày 30/11. Bắt đầu hoàn tiền/mở khóa vốn vào ngày 12/12. Ghi có cổ phiếu vào tài khoản giao dịch chứng khoán (demat) là ngày 4/12 và niêm yết trên sàn ngày 5/12.