CMX sắp phát hành thêm 300 tỷ đồng trái phiếu

ĐÌNH ĐẠI• 11/07/2023 12:00

Theo Nghị quyết HĐQT, Công ty CP Camimex Group (HoSE: CMX) sẽ chào bán trái phiếu ra công chúng với tổng giá trị huy động là 300 tỷ đồng.

>>>Bịt “lỗ hổng” pháp lý với dịch vụ phát hành trái phiếu doanh nghiệp

Cụ thể, lô trái phiếu này có mã CMXH2326001 có tổng giá trị huy động là 300 tỷ đồng, là loại trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có tài sản đảm bảo. Thời gian dự kiến phát hành trong năm 2023, thời hạn 3 năm.

CMX sẽ chào bàn trái phiếu ra công chúng để huy động 300 tỷ đồng.

Lãi trái phiếu được thanh toán định kỳ 3 tháng một lần kể từ ngày phát hành trái phiếu. Tổ chức phát hành dự kiến sử dụng nguồn tiến thu được từ lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh, đầu tư và các nguồn thu nhập hợp pháp khác trong giao đoạn 2023 – 2026 để trả lãi trái phiếu.

Đối với việc thanh toán gốc trái phiếu, doanh nghiệp cho biết, gốc trái phiếu sẽ được thanh toán một lần vào thời điểm đáo hạn hoặc ngày mua lại trước hạn trái phiếu. Tùy tình hình thực tế, tổ chức phát hành sẽ sử dụng lợi nhuận kinh doanh, đầu tư và các khoản thu nhập hợp pháp khác và/hoặc vốn lưu động từ nến kinh tế để thanh toán gốc trái phiếu.

Được biết, hiện tại, CMX hiện vẫn đang lưu hành một lô trái phiếu với mà CMXH2123001, phát hành vào tháng 10/2021, đáo hạn vào ngày 22/10/2023. Lô trái phiếu này cũng là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chúng quyền, có tài sản đảm bảo là 15 triệu cổ phiếu của CMX. Toàn bộ lô trái phiếu được phát hành cho nhà đầu tư tổ chức nước ngoài là 3 quỹ của ASAM Vietnam. Lộ trái phiếu này được phát hành theo hình thức ghi sổ, áp dụng lãi suất cố định 11,5%/năm, thanh toán lãi định kỳ 3 tháng/lần. Số tiền huy động được sử dụng mua nguyên vật liệu, mở rộng sản xuất và bổ sung vốn lưu động.

Về kết quả kinh doanh, trong quý I/2023, CMX ghi nhận doanh thu đạt 242 tỷ đồng, giảm 50% so với cùng kỳ năm trước. Đây cũng là quý thứ 4 liên tiếp của doanh nghiệp ngành thủy sản này kể từ mức 911 tỷ đồng doanh thu ghi nhận trong quý II/2022. Lãi gộp ghi nhận 69 tỷ đồng, giảm 13%. Lợi nhuận sau thuế quý 1 giảm 8% về mức 23 tỷ đồng.

Tính đến ngày 31/3/2023, quy mô tải sản của CMX đạt 2.888 tỷ đồng trong đó có 222 tỷ đồng tiền gửi ngắn hạn ghi nhận dưới dạng các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn (số đầu năm là 220 tỷ đồng); giá trị hàng tồn kho đạt 1.196 tỷ đồng, tăng hơn 23%; tổng nợ phải trả ở mức 1.470 tỷ đồng trong đó vay nợ tài chính ngắn hạn gần 1.050 tỷ đồng.

Theo lãnh đạo doanh nghiệp, trong năm 2023, CMX định hướng phấn đấu mở rộng vùng nuôi tôm sinh thái lên 20.000 ha cùng với việc đầu tư nuôi tôm công nghệ cao, từng bước tự chủ một phần nguyên liệu cho sản xuất kinh doanh phấn đấu tới 2025, tự chủ 20 - 30% nguyên liệu tôm Vannameil đầu vào.

>>>CII: Phát hành trái phiếu chuyển đổi liệu có tiết kiệm hơn?

xuất khẩu sẽ bắt đầu phục hồi vào cuối quý IV/2023 hoặc đầu năm 2024.

Xuất khẩu sẽ bắt đầu phục hồi vào cuối quý IV/2023 hoặc đầu năm 2024.

Bên cạnh đó, doanh nghiệp cũng định hướng đầu tư sang lĩnh vực chế biến cá (chế biến cá tuyết, cá minh thái, cá chẽm, cá hồi), đầu tư nuôi cá (cá hồi, cá chẽm). Cùng với đó là hoàn thiện nhà máy chế biến số 1 (Xí nghiệp 1) với tổng giá trị đầu tư là 303 tỷ đồng. Đồng thời tìm kiếm các nhà đầu tư cho các công ty con để tăng cường tiềm lực tài chính cũng như quy mô hoạt động kinh doanh.

Theo Công ty Chứng khoán SSI (SSI), mặc dù còn nhiều khó khăn, nhưng các công ty kinh doanh xuất khẩu thủy sản sẽ bắt đầu ghi nhận mức lợi nhuận cải thiện trong nửa cuối năm 2023, nhờ chi phí giảm bao gồm giá đầu vào như tôm, cả nguyên liệu và thức ăn thủy sản giảm; chi phí vận chuyển giảm.

Trong tháng 6/2023, kim ngạch xuất khẩu thủy sản Việt Nam ước đạt 800 triệu USD, giảm 21% so với cùng kỳ.

Theo đánh giá của SSI, thị trường Mỹ và Trung Quốc có thể phục hồi đơn đặt hàng chậm nhưng tại một số doanh nghiệp, đơn đặt hàng trong quý III/2023 đang dần cải thiện so với quý II/2023 xét về sản lượng tiêu thụ. SSI ước tính doanh thu thuần và lợi nhuận ròng của nhiều doanh nghiệp sẽ tăng mạnh trở lại vào năm 2024, do xuất khẩu sẽ bắt đầu phục hồi vào cuối quý IV/2023 hoặc đầu năm 2024. Tuy nhiên, 2 thị trường này không gắn với thị trường xuất khẩu chủ chốt của CMX.

Năm 2022, Camimex có 4 thị trường chính là châu Âu với trị giá 39,92 triệu USD (chiếm 51,47% tổng kim ngạch xuất khẩu của doanh nghiệp); Hàn Quốc với 18,45 triệu USD (23,79%); Canada với 8,01 triệu USD (10,33%); Nhật Bản với 3,63 triệu USD (4,68%).